Структурированные ноты

Структурированные финансовые продукты для корпоративных клиентов - это сложные финансовые стратегии, которые охватывают широкий спектр задач всех отраслей инвестирования.

Клиенты ставят перед нами разные цели, поэтому мы всегда находимся в курсе последних тенденций развития финансового рынка. Четкое понимание этих целей и потребностей клиента, профессиональное владение основными инвестиционными механизмами являются важнейшими этапами работы команды ИГ «Норд-Капитал» по формированию структурированного продукта.

Мы создаем уникальные структурированные продукты, которые призваны удовлетворить  запросы самых взыскательных инвесторов. Использование подобных решений создает самые оптимальные условия для  управления бизнесом в реальном секторе экономики.

Цели использования структурированных продуктов:

Улучшение прогнозируемости денежных потоков:

В  основе структурированных продуктов лежат финансовые инструменты, привязанные к курсам валют, процентным ставкам или другим факторам, существенно влияющим на финансовые результаты компании. Рассмотрим ситуацию с финансовым кризисом в России в 2008-2009 годах. Одной из причин его возникновения стал большой объем займов в иностранной валюте. В будущем развитие проблемных финансовых ситуаций можно будет избежать, благодаря использованию структурированных продуктов, предполагающих полную или частичную защиту вложенного капитала.

Управление стоимостью компаний в сделках слияний и поглощений:

Покупатель существенно сокращает потенциальные убытки от роста стоимости компании-мишени при внедрении в процесс сделки специального продукта, ориентированного на увеличение котировок акций вышеупомянутого предприятия.

Диверсификация вложений и совершение инвестиций на фондовом рынке:

Структурированные (структурные) продукты обладают очень важными функциональными характеристиками, с помощью которых управляющие и инвесторы могут добиться требуемого уровня диверсификации активов и создать необходимое для портфеля соотношение риска и доходности.

Оптимизация налогооблагаемой базы:

Уникальная комбинация финансовых инструментов внутри структурного продукта позволяет решать разнообразные задачи в рамках бухгалтерского учета, поэтому подобные финансовые стратегии успешно используются инвесторами для оптимизации налоговой базы.

Примеры структурированных  продуктов для корпоративных клиентов:

Пример ситуации: Вы приобрели в лизинг производственное оборудование, стоимость которого необходимо выплачивать в течение двух лет в евро, но выручка вашей компании - в рублях.

Наша команда представляет клиенту уникальный инвестиционный продукт, который:

• приносит доход, если курс рубль/евро растёт от текущих котировок;
• не падает ниже согласованного уровня (Защита Капитала), если курс рубль/евро будет снижаться в течение срока выплат по вашему лизинговому договору.

Клиент получает прибыль, равную 100 % годовых, если курс евро начнет резко повышаться до истечения срока погашения задолженности: быстрый доход при ограниченном риске. На финальном этапе следует закрытие данной позиции с учетом наших рекомендаций. 

Пример ситуации: Вы планируете в следующем году открыть свой бизнес в США, цена которого будет зависеть от индекса S&P.

 ИГ «Норд Капитал» создаст для вас продукт, который:

• растет при увеличении индекса S&P;
• не падает ниже согласованного уровня (Защита Капитала), если индекс S&P пойдет вниз.

Клиент выиграет на нашем продукте или затратит существенно меньше средств на приобретение желаемого бизнеса.

Пример ситуации: Вы - владелец ювелирного бизнеса, которому для производственных нужд необходимо покупать золото в течение следующего года.

 Наши эксперты разработают продукт, который:

• будет приносить доход, если цена на золото повысится;
• не опустится ниже согласованного уровня при падении цен на данный драгоценный металл.

В результате:

• если цена на золото резко растет - клиент заработает на нашем продукте до 10-30 % за короткий срок и фиксирует прибыль;
• если цена на золото падает - клиент заработает на более выгодной закупке золота для своего производства;
• если цена на золото возвращается на исходные позиции - клиент снова сможет купить продукт, нацеленный на его рост.